{"id":26317,"date":"2018-01-04T18:38:42","date_gmt":"2018-01-04T17:38:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fotocasa.es\/fotocasa-life\/?p=26317"},"modified":"2020-11-27T13:31:52","modified_gmt":"2020-11-27T12:31:52","slug":"caixabank-coloca-1-375-millones-en-cedulas-hipotecarias-con-una-demanda-un-27-superior","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fotocasa.es\/fotocasa-life\/hipotecas-finanzas\/caixabank-coloca-1-375-millones-en-cedulas-hipotecarias-con-una-demanda-un-27-superior\/","title":{"rendered":"CaixaBank coloca 1.375 millones en c\u00e9dulas hipotecarias con una demanda un 27% superior"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"https:\/\/www.fotocasa.es\/fotocasa-life\/hipotecas-finanzas\/un-juzgado-de-canarias-obliga-a-caixabank-a-devolver-todos-los-gastos-de-escritura-de-una-hipoteca\/\">CaixaBank<\/a> ha colocado este mi\u00e9rcoles 1.375 millones de euros en c\u00e9dulas hipotecarias a diez y 15 a\u00f1os con una demanda un 27,3% superior. Con esta operaci\u00f3n,<strong> la entidad se convierte en el primer emisor espa\u00f1ol de deuda en 2018.<\/strong><\/p>\n<p>En un comunicado, el banco de origen catal\u00e1n ha informado de que <strong>ha colocado 1.000 millones de euros<\/strong> en una nueva emisi\u00f3n de c\u00e9dulas hipotecarias a diez a\u00f1os. Y ha ampliado en 375 millones de euros una emisi\u00f3n de c\u00e9dulas a 15 a\u00f1os que realiz\u00f3 el pasado julio.<\/p>\n<p>La emisi\u00f3n de c\u00e9dulas a diez a\u00f1os se ha colocado a 22 puntos b\u00e1sicos sobre midswap. Por debajo del nivel de 60 puntos b\u00e1sicos sobre midswap al que emiti\u00f3 su \u00faltima c\u00e9dula a diez a\u00f1os en enero del pasado a\u00f1o. <strong>Mientras que el cup\u00f3n ha quedado establecido en el 1%.<\/strong><\/p>\n<p>Respecto a las c\u00e9dulas hipotecarias a 15 a\u00f1os, CaixaBank ha reabierto la emisi\u00f3n que realiz\u00f3 en julio para ampliarla en 375 millones de euros. Fijando el nuevo importe de esta referencia en 750 millones de euros. En este caso, el precio se ha establecido en 32 puntos b\u00e1sicos sobre el midswap. 1 punto b\u00e1sico por debajo del precio ofrecido entonces.<\/p>\n<p>Con estas operaciones, cuya demanda conjunta ha superado los 1.750 millones de euros, la entidad refuerza sus activos l\u00edquidos de alta calidad. Que a 30 de septiembre ascend\u00edan a 71.581 millones de euros, con un &#8216;Liquidity Coverage Ratio&#8217; (LCR) del 213%. <strong>M\u00e1s 2,5 veces por encima del m\u00ednimo requerido del 80%.<\/strong><\/p>\n<h3><\/h3>\n<h3 class=\"ladillo\">Demanda internacional<\/h3>\n<p>La operaci\u00f3n, que ha contado con Commerzbank, CaixaBank, Natixis, UniCredit y UBS Investment Bank como entidades colocadoras, ha obtenido m\u00e1s de 90 \u00f3rdenes por parte de inversores institucionales. <strong>El 97% de la demanda procede de Europa.<\/strong><\/p>\n<p>La emisi\u00f3n contar\u00e1 con la calificaci\u00f3n de Aa2, A+ y AA high por parte de las agencias de calificaci\u00f3n Moody&#8217;s, Standard &amp; Poor&#8217;s y DBRS respectivamente.<\/p>\n<p>El banco destaca adem\u00e1s que la colocaci\u00f3n de sus c\u00e9dulas hipotecarias se ha situado <strong>48 puntos b\u00e1sicos por debajo de la rentabilidad ofrecida por la deuda p\u00fablica<\/strong> a semejante plazo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>CaixaBank ha colocado un total de 1.375 millones en c\u00e9dulas hipotecarias a diez y 15 a\u00f1os con una demanda un 27,3% superior.<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":26334,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_lmt_disableupdate":"yes","_lmt_disable":"","footnotes":""},"categories":[6],"tags":[1862],"class_list":["post-26317","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-hipotecas-finanzas","tag-hipotecas"],"modified_by":"Albert PC","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fotocasa.es\/fotocasa-life\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/26317","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fotocasa.es\/fotocasa-life\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fotocasa.es\/fotocasa-life\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fotocasa.es\/fotocasa-life\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fotocasa.es\/fotocasa-life\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=26317"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.fotocasa.es\/fotocasa-life\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/26317\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fotocasa.es\/fotocasa-life\/wp-json\/wp\/v2\/media\/26334"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fotocasa.es\/fotocasa-life\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=26317"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fotocasa.es\/fotocasa-life\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=26317"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fotocasa.es\/fotocasa-life\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=26317"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}